华为海思正在这个市场被MTK狙击|半导体行业观察

得益于华为从资金到市场的支持,华为旗下的海思半导体在过去多年里发展神速,所涉足的多个领域在市场上也口碑良好,公司也获得了国内乃至国外用户的认可。尤其是因为近半年在麒麟、鲲鹏和昇腾等多方面的接触表现,海思半导体俨然中国集成电路实力的象征。但即使强如华为海思,也在面临着强大的挑战。

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据多名业内人士告诉半导体行业观察记者,海思半导体的IPC SoC业务在过去一年内遭到了多方面的狙击,尤其是联发科旗下的Mstar,凭借极高性价比,他们已经从华为海思手上抢下了不少的IPC SoC份额,在安防芯片这个市场让国内Fabless龙头苦不堪言。加上雄迈这些曾经方案商的涉足芯片领域,安防IPC SoC市场混战打响。

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网络摄像机渐成主流,IPC SoC需求强劲

在安全等多种需求下,视频监控在过去几年里快速成长。据麦姆斯咨询报告,全球视频监控市场规模预计将从2018年的368.9亿美元增长至2023年的683.4亿美元,2018年至2023年期间将以13.1%的复合年增长率获得增长。当中尤以网络摄像机(IPC)的成长势头最为凶猛。

因为拥有布线简单、传输距离远、便于数字化分析等特点。网络摄像机在过去几年一直蚕食模拟摄像机的市场,后者依赖于价格优势只保住一部分市场。统计显示,网络摄像机现在的市场份额已高达60%,并在未来带动保持高速成长,这就给相关的芯片带来了需求。

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典型模拟摄像机部署方案(source:富瀚微招股说明书)

如上图所示,在过去的模拟摄像机时代,因为架构本身的设计,催生了安防ISP芯片,如富瀚微和NextChip等厂商,就是这个市场的王者。但网络摄像机需求的爆发,则带来了了IPC SoC的爆发。

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典型网络摄像机部署方案(source:富瀚微招股说明书)

在富瀚微的招股说明书中说到,安防视频监控模拟摄像机的核心部件包括一颗图像传感器和一颗 ISP 芯片,安防视频监控网络摄像机的核心部件包括一颗图像传感器和一颗 IPC SoC 芯片。庞大的市场容量必然带来而来芯片的增长。研究报告显示,2013 年到2018 年,IPC SoC 芯片的出货数量复合增长率高达 55.9%,未来几年的增速则会超过 30%。这一快速成长的细分领域将成为国内各大安防芯片厂商竞争的焦点,这就吸引了很多厂商投身其中。

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厂商争战,华为海思跃升国内龙头

在过往,IPC SoC可选的供应商有安霸、德州仪器和恩智浦等国外厂商,尤其是德州仪器,依赖于其“达芬奇”(Davinci)处理器平台,这家模拟巨头对中国IPC市场产生了不可磨灭的作用。

作为一颗单片系统(SOC),达芬奇平台集成有高性能DSP和ARM核心,还包含成熟的视频处理器和优化的视频加速器,并且集成了极为丰富的多功能外设,不仅包含音视频端口、以太网接口,还包含USB2.0接口、高速VLYNQ接口、硬盘和多种存储介质接口等。再加上和QNX等公司的合作,德州仪器为国内的的安防摄像头厂商提供了更加完整的解决方案。可以说在模拟摄像机时代,德州仪器无人能敌。

但进入IPC时代,市场发生了变化,尤其是华为海思的切入之后,更是加速了整个产业的重塑。凭借其高集成度、短开发周期、低开发难度,低价格和本土的服务,帮助华为海思在IPC SoC这个市场快速成长。

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国内的IPC SoC市场份额(source:富瀚微招股说明书)

根据海通证券的统计显示,在2014年,华为海思拿下了国内64%的市场份额,遥遥领先于排名第二的德州仪器,后者在当年的份额只有17%。而据统计,在前一年,海思在IPC SoC上的份额仅为37.3%,这就市占爬坡能力,让所有人为之侧目。值得一提的是,在另一个监控芯片重点DVR SoC上,海思在2014年的份额也高达74%,同样遥遥领先于竞争对手。

除了华为海思外,中国大陆的北京君正、富瀚微、国科微,中国台湾的升迈,韩国的Nextchip、派视尔也在IPC SoC上发力,寻找新的机会。这也使得德州仪器和安霸等传统IPC SoC供应商在国产厂商的狙击下,节节败退,德州仪器甚至差不多战略放弃这个市场了。

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Mstar带头,芯片厂商群起而攻之

在2018年,笔者在多次和行业内的人交流的时候都被提醒,华为海思正在IPC SoC被穷追猛打,当中尤其以Mstar最为凶猛。

成立于2002年的Mstar是芯片领域的一个不可轻视的角色,他们的发展历史就是一个挑战史。他们挑战过显示器控制芯片份额超过六成的龙头捷尼(Genesis Microchip),也叫板过市值比他大N倍的瑞昱半导体,台湾芯片设计巨头MTK与其在电视芯片的竞争中,也败下阵来,后来MTK斥巨资收购前者,除了mstar进入手机基带外,也与电视机芯片这方面的竞争有关。

在被联发科并购之后,Mstar大力发展安防芯片产业,并在联发科之前客户服务经验的加持下,他们正在攻城拔寨,杠上华为海思。看到了这个市场的厂商并不止Mstar。据行内人士告诉半导体行业观察记者,之前做海思方案的杭州雄迈也开始涉足芯片领域,这也给华为海思带来了更大的压力。

面对这种情况,华为开始加大在安防摄像头领域的投入,寻找另外的机会。资料显示,华为从2012年开始就踏入了安防领域,但从去年开始,华为将这个业务的重要程度提升一个等级。在2018华为中国生态伙伴大会上,EBG中国区企业云通信解决方案销售部部长彭晓东接受媒体采访的时候强调,他甚至表示公司的目标是把华为安防产品做到全球第三的位置。

根据IHS 2018年7月发布的《2018全球视频监控信息服务报告》,海康威视以37.94%的市场份额拿下全球第一的位置,排名第二的大华股份的市场份额则为17.02%。这个数百亿的市场,也的确值得华为去为之奋斗。加上华为在AI、前端芯片和云等多方面的积累,甚至在下游方面也有他们的渠道,这也许会是他们全方位提高竞争力的一个好选择。

但对于很多单纯从事传统IPC SoC研发的供应商来说,未来竞争环境会变得更加恶劣。

一方面,头部玩家占领越来越多的市场;另一方面,系统厂也开始做芯片,压制了他们的市场空间;最重要的一点是随着现在AI安防时代的到来,很多曾经不是这个领域的厂商,开始杀入这个市场,这会让那些传统的老厂商应接不暇,竞争的维度也发生了变化,很多未做好准备的厂商,或者就将被淘汰了。

最重要的一点是,面对类似Mstar这些竞争,华为海思尚可以依赖于自身自上而下的供应链,还有本身的渠道去化解,其他芯片商如何应对?当然,同样的问题也几乎出现在其他多个领域的芯片厂身上。

在笔者看来,对现在的芯片创业者来说,如果想做大做强,以上问题是他们需要重点考虑的。

文/半导体行业观察 李寿鹏